A1 Luther Dickinson– Hark! The Herald Angels Sing
A2 Robert Ellis (2)– Pretty Paper
A3 Emmylou Harris– The First Noel
A4 Johnny Cash– The Gifts They Gave A5 Corb Lund– Just Me And These Ponies (For Christmas This Year)
A6 Valerie June– Winter Wonderland
A7 Bob Dylan– Must Be Santa
B1 The Common Linnets– At Christmas Time
B2 Ben Keith, Neil Young, Pegi Young– Les Trois Cloches
B3 Max Gomez– Season Of My Memory
B4 Nikki Lane– Falalalalove Ya
B5 Old 97's– Here It Is Christmas Time
B6 The Band– Christmas Must Be Tonight
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