A1.– The Williamson Brothers, Curry (2)- I'm Gonna Die With My Hammer In My Hand
A2.– Memphis Jug Band- On The Road Again
A3.– Mississippi John Hurt- Frankie
A4.– The Carter Family- Bury Me Under The Weeping Willow
A5.– Lydia Mendoza- Mal Hombre
A6.– The Carolina Tar Heels- Peg And Awl
A7.– Sol K. Bright's Hawaiians- Tomi Tomi
A8.– Big Chief Henry's Indian String Band- The Indian Tom Tom
B1.– Hattie Hart, Memphis Jug Band- Cocaine Habit Blues
B2.– Sister Rosetta Tharpe- Up Above My Head
B3.– Charley Patton Down- The Dirt Road Blues
B4.– Joseph Falcon- Allons A Lafayette
B5.– Frank Hutchison- Stackalee
B6.– Jimmie Rodgers- Waiting For A Train
B7.– Breaux Frères, Louis Michot- Jole Blon
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