Estamos en Madrid en 1963. Pelayo Pelayo, lleno de
dudas e ilusiones, reescribe obsesivamente un guion
que está a punto de rodar. Además de cineasta en ciernes,
es militante del PC, y el camarada José Antonio
Bardem le pide que visite a Berlanga en el rodaje de El
verdugo para que firme un manifiesto en contra de la
pena de muerte a Julián Grimau. Pelayo Pelayo visita a
Berlanga y recorre Madrid manteniendo una serie de
encuentros: con el actor famoso que va a protagonizar
su película, con el productor que la va a financiar, con su
novia Laura, de la que se está distanciando, con la periodista
Miriam que le cuenta novedades sobre lo de
Grimau, con un acomodador de cine que hace de extra
en sus ratos libres... Y en este Madrid en pleno franquismo
desarrollista, Pelayo Pelayo acaba retocando su
guion en un prostíbulo y teniendo un encontronazo con
el infausto comisario Conesa...
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